Ratgeber Der aufsteigende Stern am Cloud-Himmel: Solltest du bei DigitalOcean einsteigen?

1. Wer ist DigitalOcean und was macht das Unternehmen?

Mit einer benutzerfreundlichen Plattform für die Bereitstellung und Verwaltung von Servern und Anwendungen in der Cloud hat sich DigitalOcean in den letzten Jahren einen Namen gemacht.

Die Hauptprodukte des Unternehmens sind sogenannte Droplets, also virtuelle private Server (VPS), die auf verschiedenen Linux-Distributionen laufen. Des Weiteren bietet DigitalOcean Managed-Database-Dienste, Block- und Object-Storage, Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen sowie Kubernetes-Cluster an. Die solide Leistung, niedrige Latenz und der einfache Einstieg haben DigitalOcean zu einer bevorzugten Plattform für viele Entwickler gemacht.

2. Die Performance von DigitalOcean - wie steht es um die Finanzen?

Im März 2021 ist die DigitalOcean-Aktie (DOCN) erfolgreich an die Börse gegangen. Seither konnte das Unternehmen eine solide Performance verzeichnen und hat im Q3 2021 bereits einen Umsatz von 119,3 Millionen US-Dollar erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 35% gegenüber dem Vorjahr. Der Nicht-GAAP-Verlust belief sich im Q3 2021 auf 4,4 Millionen US-Dollar, was einer Verbesserung von 12,4 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Umsatzwachstum und die attraktive Bewertung von DigitalOcean sprechen für eine wachsende finanzielle Stärke, die es dem Unternehmen ermöglicht, in zusätzliche Infrastrukturen und Services zu investieren, um seine Cloud-Plattform weiter auszubauen.

3. Die Konkurrenzsituation - Wie schlägt sich DigitalOcean gegenüber Giganten wie AWS und Azure?

Die Cloud-Computing-Branche ist ein hart umkämpfter Markt, in dem große Player wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) dominieren. Allerdings hat sich DigitalOcean aufgrund seiner einfachen Handhabung, Skalierbarkeit und des transparenten Preismodells ein Nischenpublikum geschaffen, das vor allem aus Entwicklern, Startups und kleineren Unternehmen besteht.

Trotz des harten Wettbewerbs bietet DigitalOcean seinen Kunden einige Vorteile gegenüber den großen Cloud-Anbietern:

1. Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform von DigitalOcean ist einfach zu bedienen, sodass auch Entwickler ohne viel Erfahrung im Cloud-Bereich schnell und unkompliziert eigene Projekte umsetzen können.
2. Transparente Kostenstruktur: Im Gegensatz zu AWS und anderen Anbietern sind die Preise bei DigitalOcean klar und
   verständlich gestaltet, was eine bessere Kalkulation der Kosten ermöglicht.
3. Entwickler-Community: DigitalOcean gibt sich große Mühe, eine informative Plattform für Entwickler bereitzustellen,
   indem das Unternehmen Tutorials, eine umfangreiche Dokumentation und einen hilfreichen Support bietet.

Es bleibt abzuwarten, ob DigitalOcean in der Lage ist, seine Marktanteile weiter auszubauen oder ob die großen Provider die Nische, in der sich das Unternehmen derzeit bewegt, in Zukunft stärker bedienen werden. Dennoch hat DigitalOcean gute Chancen, weiterhin als Anbieter für Entwickler und Startups von Bedeutung zu sein.

4. Die Risiken - Worüber sollten potenzielle Investoren nachdenken?

Wie bei jedem Investment gibt es auch bei DigitalOcean einige Risiken, die berücksichtigt werden sollten:

• Konkurrenz: DigitalOcean konkurriert mit den etablierten Cloud-Giganten AWS, Azure und GCP, die über mehr Ressourcen und Kunden verfügen. Eine aggressive Expansion dieser Unternehmen in den Zielmarkt von DigitalOcean könnte das Wachstum ausbremsen.
• Abhängigkeit von Open-Source-Technologien: DigitalOcean setzt in vielen Bereichen auf Open-Source-Technologien, die von externen Entwicklern verwaltet werden. Die Abhängigkeit von diesen Technologien kann zu Schwierigkeiten führen, wenn es Probleme bei der Integration oder Aktualisierung gibt.
• Wachstumsdruck: Als börsennotiertes Unternehmen steht DigitalOcean unter Druck, stetig seine Einnahmen und Kundenbasis wachsen zu lassen. Dies könnte zu einer übermäßigen Expansion führen, die möglicherweise zu Lasten der Produktqualität oder des Kundenservice geht.

5. Fazit - Lohnt sich die DigitalOcean-Aktie für Investoren?

Die Entscheidung, in DigitalOcean zu investieren, sollte sorgfältig abgewogen werden. Das Unternehmen hat ein attraktives Produktportfolio, herausragendes Umsatzwachstum und eine fokussierte Zielaudience. Gleichzeitig gibt es Risiken wie die starke Konkurrenz und die Abhängigkeit von Open-Source-Technologien.

Für langfristig orientierte Investoren, die an das Potenzial von Cloud-Computing und Infrastructure-as-a-Service (IaaS) glauben, könnte ein Investment in DigitalOcean interessant sein, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Wachstum der Branche und das Interesse an einfachen, skalierbaren und kostengünstigen Lösungen weiterhin steigt.

Die Tech-Aktie sollte daher als Teil eines gut diversifizierten Portfolios in Betracht gezogen werden, wobei das Chancen-Risiko-Verhältnis berücksichtigt werden sollte. Letztendlich hängt die Entscheidung von den individuellen Anlagezielen und der Risikobereitschaft ab.

6. Beobachtung und Strategie für DigitalOcean-Aktionäre

Wenn du in DigitalOcean investiert bist oder überlegst, in die Aktie einzusteigen, ist es wichtig, die Entwicklung des Unternehmens genau zu beobachten und deine Strategie entsprechend anzupassen. Hier sind einige Aspekte, auf die du achten solltest:

1. Erschließung neuer Märkte: Obwohl DigitalOcean bereits in über 195 Ländern vertreten ist, gibt es für das Unternehmen noch Wachstumsmöglichkeiten in anderen Regionen. Die Expansion in neue geografische Gebiete könnte das Kundenpotenzial erhöhen und die Einnahmen weiter steigern.
2. Partnerschaften und Kooperationen: DigitalOcean hat bereits strategische Partnerschaften mit anderen Technologieunternehmen geschlossen, zum Beispiel mit GitLab, um seine Reichweite zu erhöhen. Weitere Kooperationen könnten das Ökosystem von DigitalOcean stärken und dem Unternehmen helfen, neue Kunden zu gewinnen.
3. Innovation und Produktentwicklung: Im umkämpften Cloud-Markt ist es entscheidend, stets neue Features und Technologien anzubieten, um sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Beobachte, wie DigitalOcean seine Produktpalette erweitert und ob diese der Nachfrage nach neuen Lösungen gerecht wird.
4. Regulatorische Entwicklungen: Da der Cloud-Markt zunehmend reguliert wird, ist es wichtig, die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten. Änderungen in den Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften können Einfluss auf das Geschäftsmodell von DigitalOcean haben.
5. Analyse von Finanzergebnissen und Analystenmeinungen: Verfolge die Quartalsberichte und Finanzkennzahlen von DigitalOcean genau und achte dabei auf Umsatzwachstum, Gewinnmargen und andere wichtige Indikatoren. Zudem können Einschätzungen und Empfehlungen von Analysten hilfreich sein, um das Chancen-Risiko-Verhältnis der Aktie abzuschätzen.

Das kontinuierliche Monitoring dieser Faktoren wird dir helfen, fundierte Entscheidungen für dein Investment in DigitalOcean zu treffen. Vergiss dabei jedoch nicht, auch dein gesamtes Portfolio und dessen Diversifikation im Blick zu behalten, um langfristig erfolgreich zu investieren.

7. Umweltaspekte und Nachhaltigkeit bei DigitalOcean

Abgesehen von Finanzkennzahlen und Wachstumsperspektiven ist es zunehmend wichtig, auch den Aspekt der Nachhaltigkeit bei Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen, da Unternehmen, die sich umweltbewusst und sozial verantwortlich verhalten, langfristig möglicherweise erfolgreicher sind. Hier sind einige Punkte, die du in Bezug auf DigitalOcean prüfen solltest:

1. Energieeffizienz der Rechenzentren: Der Betrieb von Rechenzentren verbraucht enorm viel Energie, und die Optimierung von Energieeffizienz und -verbrauch ist entscheidend, um Umweltauswirkungen zu reduzieren. DigitalOcean arbeitet daran, energieeffiziente Technologien in seinen Rechenzentren einzusetzen und bestehende Anlagen kontinuierlich zu optimieren.
2. Verwendung erneuerbarer Energien: Die Anwendung erneuerbarer Energien wie Solar- und Windenergie kann dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck von DigitalOcean zu reduzieren. Untersuche, inwieweit das Unternehmen Pläne hat, auf saubere Energiequellen umzusteigen, um seinen ökologischen Impact zu minimieren.
3. Abfallmanagement und Recycling: Wie sind die Strategien von DigitalOcean in Bezug auf die Vermeidung und das Recycling von Abfällen? Eine effektive Wiederverwertung von Hardware und die Implementierung von Abfallmanagementprinzipien können die ökologische Nachhaltigkeit des Cloud-Anbieters fördern.
4. ESG-Kriterien: Prüfe, ob DigitalOcean ausreichend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) achtet, um verantwortungsbewusstes Handeln und nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Eine hohe ESG-Bewertung kann Investoren signalisieren, dass ein Unternehmen nachhaltige und ethische Standards berücksichtigt.

Durch die Beachtung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsentscheidungen trägst du dazu bei, ethische und umweltgerechte Unternehmen zu unterstützen. Zudem werden nachhaltige Anlagestrategien immer beliebter, was sich möglicherweise auf langfristige Investitionserfolge auswirkt.

Obwohl DigitalOcean einem hohen Wettbewerbsdruck durch die dominierenden Player im Cloud-Computing-Segment ausgesetzt ist, bietet das Unternehmen attraktive Produkte und Dienstleistungen für Entwickler und kleinere Unternehmen. Mit seinem Fokus auf Einfachheit, Skalierbarkeit und transparente Preise hat DigitalOcean in diesem Bereich eine wichtige Nische besetzt.

Die zukünftige Entwicklung von DigitalOcean hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Wachstums der Branche, der Fähigkeit, mit der Konkurrenz Schritt zu halten, innovativer Produktentwicklung, und der Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten. Als Investor solltest du kontinuierlich diese Faktoren beobachten und dein Portfolio entsprechend diversifizieren, um sowohl Chancen als auch Risiken angemessen zu berücksichtigen.

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Über den Autor

Andreas Vonoia

Finanz-Experte

Hallo, mein Name ist Andreas Vonoia, und ich bin Finanzredakteur bei Aktie.net. Ich habe mich auf das Thema Aktien-Trading spezialisiert.